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制造业转型升级寻找新的土地需求增长点

发布时间:2021-06-17 23:15:21 阅读: 来源:游泳池厂家
制造业转型升级寻找新的土地需求增长点

制造业转型升级:寻找新的土地需求增长点

制造业转型升级:寻找新的土地需求增长点2012/08/14 10:18中国经济时报 扫描分享到好友或朋友圈

分享到分享到新浪微博 分享到空间 分享到好友 分享到朋友圈 制造业在土地财政框架中的作用不言而喻,目前资本市场的一个主要担忧是出口下滑对国内制造业将产生显著的负面冲击,在冲击土地财政持续性的同时,也冲击中国经济增长的可持续性。与常识的判断略有不同,海外市场需求减弱对中国制造业的冲击虽然部分体现在总量的下滑上,但是当前中国的出口产品结构和区域结构的转型或许将部分抵消冲击的程度。

方向之一:出口产品结构的转型。

出口型制造业提升国内附加值占比将成为一个重要的制造业升级方向,也是抵消海外需求对国内产业链冲击的重要方面。根据IMF的研究测算,世界平均出口价值的国内附加值比率是75%,也就是说一个国家出口价值100美元的货物中,75美元是国内创造的价值。这表明全世界都是在某种程度上参与了某种形式上的“加工”贸易。中国出口价值中的国内创造部分约在50%左右。对于中国的加工贸易来说,国内附加值比率要低得多,大约在20%左右;一般贸易国内附加值比率接近90%;这两类贸易综合,得出总出口的附加值中有50%是在中国国内创造的,这一比率要显著低于世界75%的平均水平。未来高端制造业仍有巨大潜力,并有望在出口总量下滑的情况下,使出口的国内增加值提升,而且这一部分的提升将加大对国内相关制造业产能的消化力度,从而弥补外需中长期疲弱对中国经济的影响。

方向之二:从几个比重关系可以观察中国出口结构的变迁过程。

从全球出口结构来看,中国数亿劳动力大军加入全球制造业产业链是过去10多年全球经济中最为重要的事件,伴随着这一过程,1990年代末以来,日本在全球出口份额中的比重已由19%左右下降到今天的14%左右,下降了5个百分点,德国则由7%下降到5%,下降了两个百分点,相反,中国由6%上升到15%,上升了9个百分点,大于日本和德国的总体降幅,这是全球产业链向中国转移的结果。

从中国的出口区域结构来看,2011年“珠三角”和“长三角”出口占比为74%、环渤海占比16%、中部六省和西三角占比7%,这意味着到目前为止,所谓中国出口和中国制造仍然主要在“珠三角”和“长三角”,其中广东集中了 “珠三角”87%的出口份额,江苏和浙江则集中了“长三角”74%的出口。

从中西部的出口区域占比来看,金融危机以来,虽然整体上中西部出口份额略有提升,但是内部的差异十分明显,重庆、四川和河南是三个出口增速最为迅速的省市,2011年分别实现100%、40%、80%以上的出口增速。

通常比较可以发现,中国制造业从沿海内迁一定程度上只是广东、江苏和浙江制造业向中西部少数省市的内迁,这个背后反映的逻辑是重庆、四川和河南作为曾经的人口流出重镇逐步成为人口回流的重镇。而且,也正是这些省市才能提供更大的制造业用地供给空间。从数据上观察,2011年中西部地区在全国土地出让金的占比为24%,仅次于长三角,为第二大贡献源,而10年之前,这一比例仅为3%,从土地周期的视角看,这个比例的大幅跃升显示中西部在全国制造业结构的重要性已在显著提高,产业转移的步伐也已开始。

总体上判断,制造业内迁的核心驱动力仍然来自于流动人口的重新布局和土地供给的区域分化,在过去的十多年,流动人口从内陆向沿海的长距离迁移是中国劳动力市场最为常见的事情,但这一局面正在转变,短期的刺激因素是海外经济不景气导致人口和制造业内迁,这或许只是一个开始,人口迁移趋势的逆转恐怕不仅是一个暂时现象,还是一个趋势形成的起点。

:Winnie

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政策利好 工程机械需求保持强劲7月作为2019下半年的开端,工程机械工业协会行业的7月统计数据为市场带来了丝丝暖意。1~7月纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品约14.96万台,同比增长13.9%。其中,国内市场销量约为13.51万台,同比增长12.0%;出口销量为14491台,同比增长35.7%。2019年7月共计销售各类挖掘机械产品12346台,同比涨幅11.0%。其中国内市场销量10190台,同比涨幅9.1%。2019年7月,10家主要汽车起重机企业销量为2468台,同比减少448台,下降15.4%。1~7月,累计销售汽车起重机27968台,同比增加8427台,增长43.1%;2019年7月纳入统计的22家装载机制造企业共销售各类装载机8308台,同比下降1.7%。1~7月,累计总销量74863台,同比增长1.19%;2019年7月份推土机共销售413台,比去年同期减少66台,下降13.8%。1~7月,推土机累计销量为3708台,同比减少1244台,下降25.1%。挖掘机月销量有所提升,装载机、推土机、起重机销量均有下降。作为基建晴雨表的挖掘机7月份销量增速高于5~6月,也印证了之前的观点,个别月份挖掘机销售负增长无碍全年销量的增长。从销量数据来看,2019年国内挖掘机需求进入平稳增长阶段,海外市场依然保持强劲增长。多因素带动挖机需求具体而言,7月挖掘机销量超出市场预期,扭转行业持续下滑预期。从产品市场结构来看,中小型挖掘机增幅较大。大型挖掘机7月销售1720台,同比下降3%;1~7月累计销售19006台,同比增长5.0%。中型挖掘机7月销售2741台,同比增长2%;1~7月累计销售35206台,同比增长8.9%。小型挖掘机7月销售5729台,同比增长17.5%;1~7月累计销量80850台,同比增长15.2%。由此看来,小型挖掘机是3种类型中增长最迅速的。小型挖掘机销量出现同比较大增长,主要是由于其用途广泛,农村水利、市政工程等需求韧性较强。显而易见,市场增长主要是由小挖带动。从挖掘机自身更新的周期情况来看,一般而言,挖掘机的使用寿命大致为6~10年,结束寿命年限过后需要淘汰旧机。基于此,早前于2011年左右购置的挖掘机设备已经到了置换周期,2019~2021年将成为挖掘机的更换高峰期,更新换代需求强烈。随着经济发展,环境问题日益重要。国家在环保行业提出的相应要求也日趋严格,非道路国四提前发布,环保力度不断加强, “蓝天保卫战”之下势必会淘汰一批排放标准不达标的老旧设备,亦将对挖掘机设备起到一定限制作用,拉动设备需求。一带一路的建设抑或将带动混凝土机械海外需求,推进行业新增需求。数据显示,2018年,中国挖掘机出口量达1.9万台,2005~2018年中国挖掘机出口符合增速为19%。不过,需要注意的是,近来由于中美贸易关系的不确定性,使得我国挖掘机增长的主力还是来自于国内市场,出口增速有所收窄。预测今年下半年,工程机械或许像2018年那样的高增长将很难看到,但行业或可保平稳发展。专项债新规托底挖机7月挖掘机销量同比增速为什么会出现回升呢?这就不得不提到一项利好政策。6月出台的专项债新规可带动基建投资增速提升,由此带动固定资产投资增速提升,从而带动挖机新增需求。房地产和基建固定资产投资提升,下游需求增大。2019年1~6月,全国房地产开发投资61609亿元,同比增长10.9%;基础设施投资增长2.95%。据了解,今年上半年截至目前不完全统计,发改委批复的基建项目已接近40个,总投资额超9500亿元。从项目类型来看,包括城市轨道交通、机场扩建、煤矿等领域。2019年1~6月基建投资同比增长4.0%,房地产开发投资同比增长11.2%, “专项债”政策托底基建,政策 “逆周期”意愿强烈,基建投资回升是大概率事件。2019年全年基建增速 5%,房地产增速 5%~10%,叠加寿命和环保因素驱动的更新需求,预计下半年挖掘机销量增速有望高于零增长,2019年全年有望同比增长10%左右。因考虑本轮挖机更新需求的持续性,判断 2020年挖掘机销量与2019年基本持平,汽车起重机、混凝土机械2019~2020年在工程机械龙头中的业绩贡献占比也将有较大提升。国泰君安首席经济学家花长春认为,7月基建投资增速稳中有升,储备项目继续投放开工,而去年同期基数偏低,因此下半年基建投资增速有望维持稳中有升。政策利好之下,下半年挖掘机行业有可能出现低位回升。基建、地产需求的企稳,也将有效支撑挖掘机、起重机等工程机械的新增、更新需求,预计2019年销量稳中有增。[详细] 10:13

机械行业:8月销量增速进一步回升 行业需求极具韧性8月销量增速进一步回升至19.5%,显示出较强的需求韧性:根据中国工程机械工业协会数据,挖掘机8月单月销量13843台,同比增长19.5%,国内市场销量11566台,同比增长14.4%,出口销量2277台构成良好产业生态,同比增长53.6%,销量增速6月转正后连续3月攀升,8月达到近20%,显示出较强的需求韧性;月累计销量16.3万台,同比增长14.4%,全年销量大概率将突破22万台。在经济下行压力较大背景下政府加大逆周期调节的力度,确定加快地方政府专项债发行使用的措施,进一步加大对基建投资的撬动,基建投资增速有望逐渐上行,另外在地产投资韧性强劲、海外市场发力、环保趋严、更新换代和机器换人持续等多重因素的驱动下,行业周期有望被拉平拉长,我们预计2020年挖掘机销量仍有望保持个位数增长,而其他中后期工程机械品种工程起重机、混凝土泵车、塔机年将陆续迎需求高峰,销量增速会更高。中、大挖销量明显好转,小挖销量增速进一步回升至21.0%:从国内市场不同机型来看,8月小/中/大挖销量分别为6696/2987/1883台,分别同比增长21.0%/6.9%/6.0%,小挖增速已连续3月回升,8月销量增速环比提升3.5pct,中挖销量增速环比提升4.9pct,大挖销量重回正增长轨道,增速环比提升9.0pct,小/中/大挖销量增速的全面回升带动行业继续走强。月小/中/大挖累计销量分别为87546/38193/20889台,分别同比增长15.7%/8.8%/5.1%,小挖是决定行业销量走势的核心机型,我们认为在机器换人、乡村建设、市政工程等因素的驱动下,小挖保有量还有进一步扩张的潜力,而中大挖预计未来将保持相对稳定。三大国产龙头表现亮眼,市场份额持续扩张:8月三大国产龙头三一、徐工、柳工销量分别同比增长27.5%/47.5%/42.7%,增速均高精度1级于行业平均水平,国产龙头市场份额继续扩张,8月单月市场份额分别提升至25.9%/14.9%/8.4%,月市场份额分别达25.6%/14.1%/7.1%,分别较2018年提升2.5/2.6/0.1pct,而以卡特、斗山、小松为代表的外资品牌市场份额全面下滑,国产品牌继续挤压外资品牌份额。未来国产龙头凭借中大挖技术水平的提升、产品性价比优势的进一步凸显及完善的服务体系,市场份额还将进一步扩张。投资建议:1)8月挖掘机销量增速进一步回升至19.5%,显示出较强的需求韧性,预计全年销量将突破22万台,在政策加强逆周期调节力度、基建投资逐渐发力、地产韧性强劲、机器换人、环保趋严、更新换代等多因素驱动下,行业周期有望拉平拉长,2020年销量将继续维持在高位;2)工程起重机、混凝土泵车、塔机等中后期工程机械品种年将陆续迎来需求高峰,销量增速比挖掘机更高;3)行业竞争格局优化,龙头市场份额进一步提升,持续重点推荐中联重科、三一重工、徐工机械、恒立液压,建议关注建设机械、柳工等。(文章来自中银国际证券)[详细] 10:06

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