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人民币汇率走强离岸人民币债券发行受追捧

发布时间:2020-03-26 16:42:15 阅读: 来源:游泳池厂家

核心提示:9月伊始,离岸人民币债券发行火热,其中不乏高收益新债。会有更多中国企业尝试通过离岸人民币债券市场融资,而人民币汇率走强使离岸人民币债券收益不俗,也将进一步加大市场需求。整体看,离岸人民币债券市场新债将重新活跃。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--9月伊始,离岸人民币债券发行火热,其中不乏高收益新债。分析预计随着人民币汇率持续转强,离岸人民币债券市场将在沉寂一个月后重新活跃。

根据中国金融信息网不完全统计,9月初,已经有5只离岸人民币债券分别于香港、台湾和迪拜发行。

其中,天津市驻港窗口公司津联集团有限公司(简称津联集团)、齐鲁证券有限公司(简称齐鲁证券)和361度国际有限公司(简称∶361度)分别在香港发行了18亿元、15亿元、15亿元合计48亿元点心债,已经超过整个8月。

而中国农业银行则在迪拜成功发行10亿元人民币“酋长债”,成为中东地区首家发行人民币债的中资机构。中国银行台北分行成功发行20亿元“宝岛债”,成为大陆商业银行在台分行发行的首笔人民币债券。

根据Dealogic数据,8月全球离岸人民币债券的新债发行只有3只,规模合计3.16亿美元,是11个月以来单月最少的。今年前8个月,离岸人民币新债发行总额为209.1亿美元,较去年同期增加近1.4倍。而刚刚进入9月,已经有78亿元(约13亿美元)离岸人民币债券发行。

值得注意的是,高收益债也在离岸人民币市场上发行。361度首次发行的点心债收益率在7.70%。高收益债新债的出现在一定程度上反映了发行人趁市场新债还未大量涌现时争取相对较低的融资成本。

市场人士预计,会有更多中国企业尝试通过离岸人民币债券市场融资,而人民币汇率走强使离岸人民币债券收益不俗,也将进一步加大市场需求。整体看,离岸人民币债券市场新债将重新活跃。

2014年以来,人民币兑美元即期汇率一度贬值超过3%,但近期人民币扭转弱势持续走强。9月4日,人民币兑美元即期汇率盘中一度触及半年高点6.1339。截止当日,2014年人民币即期汇率累计贬值幅度收窄至1.38%。

汇丰银行分析人士预期,随着外汇局今年6月1日执行新的跨境担保外汇管理规定,放宽境内企业向外管局注册跨境支付担保,相信继一些国企用此新方式在境外发行美元债后,也会有国企用此方式发行离岸人民币债券。

据悉,在新规定实行后,曾用此方式发行美元债的地方国企包括中国房地产开发商绿地控股集团和综合性装备制造商上海电气(集团)总公司。

此外,另据媒体透露,中国电信设备制造商华为技术有限公司计划再度透过子公司发行离岸人民币债券融资,该公司已聘请中银香港和工银亚洲为承销商,将于本月15日起在香港和新加坡举行路演。

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